با وجود اینکه جان در جنگ داخلی برای جبهه شمال جنگیده است، فرماندار تگزاس از او می‌خواهد تا از شر چند غارتگر و دلال فرصت‌طلب خلاص شود. او از هولدن کمک می‌گیرد، اما بعداً متوجه می‌شود که خود هولدن نیز در حال غارت مردم محلی است.

کالوین چرچیل و کلیپ مک‌گورک، دو کلاهبردار حرفه‌ای، در تبانی در مسابقات اسب‌دوانی و بوکس تخصص دارند. کالوین می‌خواهد اصلاح شود و همسرش را که از او جدا شده دوباره به دست آورد؛ اما ابتدا این دو نفر باید از دست یک مامور سمج اداره مالیات فرار کنند و گروهی از سرمایه‌گذاران هوانوردی را فریب دهند تا بودجه سفر با بالن به استراتوسفر را به جیب بزنند.